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    水泥行業進入旺季 市場需求逐月放大

    2020-10-21 09:21:47報告大廳(www.duestop.com) 字號:T| T
      報告大廳摘要:2020年1-9月,全國水泥產量累計為16.76億噸,同比下降1.1%,累計降幅繼續收窄。其中9月單月產量2.33億噸,同比增長6.4%,環比增長3.8%。

      2020年1-9月,全國水泥產量累計為16.76億噸,同比下降1.1%,累計降幅繼續收窄。其中9月單月產量2.33億噸,同比增長6.4%,環比增長3.8%。

      9月份水泥傳統旺季正式開啟,全國水泥磨機開工負荷均值66.82%,相比8月上升6.37個百分點;熟料庫容比均值56.75%,環比下降4.10個百分點。

      據統計數據,2020年前三季度,全國固定資產投資(不含農戶)43.65萬億元,同比增長0.8%, 增速低于去年同期4.6個百分點,1-8月為下降0.3%。從環比看,9月份固定資產投資(不含農戶)增長3.37%。

      前三季度,全國基礎設施投資(不含電力)同比增長0.2%,增速低于去年同期4.3個百分點,1-8月為下降0.3%。全國房地產開發投資10.35萬億元,同比增長5.6%,增速較1-8月提高1個百分點,低于去年同期4.9個百分點。其中,住宅投資7.66萬億元,同比增長6.1%,增速較1-8月提高0.8個百分點。

      中國水泥網數據也顯示,按照行業慣例,三季度中9月份是水泥產量最高的一個月。2013年的時候達到過2.25億噸,此后基本在2億噸至2.2億噸區間之內,今年9月行業創下了歷史同期最高的產量,同比去年增產超過1500萬噸。

      2020年4月后,水泥單月產量同比增速均實現正增長。5、6月份增速最高,7月份增速有所回落,8、9月份重新回升,均保持在6%以上。環比實現持續回升,顯示水泥需求逐月放大。同期,水泥價格持續回升,企業效益有明顯改善。

      下半年以來,國內水泥行業順利擺脫疫情負面影響,實現量價大幅躍升。我們認為秋冬季節多地環保限產或錯峰停窯會帶來供給端進一步改善;

      2020Q4起基建項目的開工高峰將帶動水泥量價迎來年內高點,同時從2020年融資端和立項的刺激力度來看,對2021H1基建對水泥需求的顯著催化也具備較大確定性,四季度可提前布局區域水泥龍頭。

    (本文著作權歸原作者所有,未經書面許可,請勿轉載)
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